ADN de votre patrimoine de la création à la transmission

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Notre démarche

Conseils dans les domaines du patrimoine

Au travers de nos expériences nous nous sommes aperçus qu’il pouvait exister plusieurs points pouvant freiner un projet :

  • Ne pas savoir où commencer, quelles sont les différentes possibilités pour réaliser son projet
  • Ne pas avoir le temps de faire le tour de tous les professionnels (banques, courtiers, constructeurs, agences immobilières, notaires, comptables, etc)
  • Ne pas avoir envie d’avancer de frais sans être sûr d’avoir eu un conseil satisfaisant

 

C’est pourquoi nous vous proposons de bénéficier en 1 rendez-vous de 3 avantages répondant aux contraintes ci-dessus :

Rendez vous de conseil où vous connaîtrez toutes les solutions existantes liées à la réalisation de votre projet.

1er rendez-vous à domicile, en agence ou en visioconférence.

2h de consultations offertes.

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Savez vous qu’il existe plusieurs textes de
loi vous permettant de récupérer l’argent
de votre imposition pour financer un projet
personnel comme par exemple :

  • Protéger votre famille (prévoyance)
  • Financer les études des enfants (capital)
  • Créer un revenu complémentaire (retraite)
  • Je saisis mes informations
  • Je renseigne mes coordonnées
  • J'obtiens mes résultats

économisés sur une année

économisés sur 9 ans

Statut

Des conseils aux professionnels et aux particuliers

Nos domaines d'activités

Conseils en fiscalité et réduction d'impôt

Création et optimisation de patrimoine

Conseils en investissement immobilier

Placement financier et assurance

Bilan retraite et complémentaire retraite

Transmission et succession

Nos points forts

Des solutions d’investissement, placement, accompagnement, en toute indépendance et objectivité

  • Ecoute attentive
  • Conseils dans tous les domaines Du Patrimoine
  • Présentations des solutions personnalisées
  • Conseils et accompagnements individualisés
  • Prestations sur mesure et adaptées à chaque projet
Un conseiller vous recontacte