Notre démarche
Conseils & Ingénierie patrimoniale
Le cabinet est adhérent à la Chambre Nationale des Conseillers en gestion de Patrimoine, et nos conseillers diplômés sont agréés pour conseillers nos clients sur les différents domaines du patrimoine : Domaine de l’assurance, de la banque, de l’immobilier et du juridique.
Nos solutions pluridisciplinaires nous permettent de répondre objectivement et de façon efficiente aux problématiques de nos clients en leur apportant au-delà de solutions de placement une réelle plus-value quant à l’organisation de leur patrimoine, une cohérence en fonction de leur situation, leurs objectifs et le marché.
Cette ingénierie patrimoniale est la clé d’un patrimoine équilibré et performant permettant d’obtenir les résultats attendus par nos clients.
Exemples d’attentes les plus demandées :
- Comment se créer un complément de revenus à la retraite ?
- Comment payer moins d’impôts ?
- Quelles sont les solutions d’investissements les plus adaptées dans ma situation ?
- Comment créer un patrimoine ?
- Comment optimiser un patrimoine pour le rendre plus efficient ?
- Comment transmettre son patrimoine ?
Téléchargez notre guide gestion du patrimoine
Vous payez trop d’impôts ?
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loi vous permettant de récupérer l’argent
de votre imposition pour financer un projet
personnel comme par exemple :
- Protéger votre famille (prévoyance)
- Financer les études des enfants (capital)
- Créer un revenu complémentaire (retraite)
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Des conseils aux professionnels et aux particuliers
Nos domaines d'activités
Conseils en fiscalité et réduction d'impôt
Création et optimisation de patrimoine
Conseils en investissement immobilier
Placement financier et assurance
Bilan retraite et complémentaire retraite
Transmission et succession
PLUS DE SERVICES
Faciliter vos démarches administratives
Notre cabinet est adhérent de la coopérative Accès SAP. Cette adhésion vous permet de bénéficier de 50% crédit d’impôt sur les revenus sur les montants facturés par notre cabinet.
L’assistance administrative à domicile figure dans la liste des activités visées à l’article D. 7231-1 du Code du travail.
Accès aux services à la personne – N° de déclaration SAP : SAP532923984 délivré le 13/02/2012
Nos points forts
Des solutions d’investissement, placement, accompagnement, en toute indépendance et objectivité
- Ecoute attentive
- Conseils dans tous les domaines Du Patrimoine
- Présentations des solutions personnalisées
- Conseils et accompagnements individualisés
- Prestations sur mesure et adaptées à chaque projet