ADN de votre patrimoine de la création à la transmission

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Notre démarche

Conseils & Ingénierie patrimoniale

Le cabinet est adhérent à la Chambre Nationale des Conseillers en gestion de Patrimoine, et nos conseillers diplômés sont agréés pour conseillers nos clients sur les différents domaines du patrimoine : Domaine de l’assurance, de la banque, de l’immobilier et du juridique.

Nos solutions pluridisciplinaires nous permettent de répondre objectivement et de façon efficiente aux problématiques de nos clients en leur apportant au-delà de solutions de placement une réelle plus-value quant à l’organisation de leur patrimoine, une cohérence en fonction de leur situation, leurs objectifs et le marché.

Cette ingénierie patrimoniale est la clé d’un patrimoine équilibré et performant permettant d’obtenir les résultats attendus par nos clients.

Exemples d’attentes les plus demandées :

  • Comment se créer un complément de revenus à la retraite ?
  • Comment payer moins d’impôts ?
  • Quelles sont les solutions d’investissements les plus adaptées dans ma situation ?
  • Comment créer un patrimoine ?
  • Comment optimiser un patrimoine pour le rendre plus efficient ?
  • Comment transmettre son patrimoine ?

 

Téléchargez notre guide gestion du patrimoine

Je souhaite être recontacté pour avoir des informations sur la ou les thématiques suivantes :

Vous payez trop d’impôts ?

Réalisez une simulation

Savez vous qu’il existe plusieurs textes de
loi vous permettant de récupérer l’argent
de votre imposition pour financer un projet
personnel comme par exemple :

  • Protéger votre famille (prévoyance)
  • Financer les études des enfants (capital)
  • Créer un revenu complémentaire (retraite)
  • Je saisis mes informations
  • Je renseigne mes coordonnées
  • J'obtiens mes résultats

économisés sur une année

économisés sur 10 ans

Statut

Des conseils aux professionnels et aux particuliers

Nos domaines d'activités

Conseils en fiscalité et réduction d'impôt

Création et optimisation de patrimoine

Conseils en investissement immobilier

Placement financier et assurance

Bilan retraite et complémentaire retraite

Transmission et succession

PLUS DE SERVICES

Faciliter vos démarches administratives

Notre cabinet est adhérent de la coopérative Accès SAP. Cette adhésion vous permet de bénéficier de 50% crédit d’impôt sur les revenus sur les montants facturés par notre cabinet.

L’assistance administrative à domicile figure dans la liste des activités visées à l’article D. 7231-1 du Code du travail.
Accès aux services à la personne – N° de déclaration SAP : SAP532923984 délivré le 13/02/2012

Nos points forts

Des solutions d’investissement, placement, accompagnement, en toute indépendance et objectivité

  • Ecoute attentive
  • Conseils dans tous les domaines Du Patrimoine
  • Présentations des solutions personnalisées
  • Conseils et accompagnements individualisés
  • Prestations sur mesure et adaptées à chaque projet