Qui sommes-nous ?

Genesis Patrimoine Conseil

Qui sommes-nous ?

Qu’est-ce qu’un C.G.P.I

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant est à l’instar du médecin généraliste pour la santé, le médecin généraliste du patrimoine. Les CGPI apparus dans les années 70 sont nés de la volonté d’offrir une alternative aux réseaux de conseils des banques, assurances et acteurs immobiliers. Ils se caractérisent par leur indépendance de tout réseaux ou entreprises et l’objectivité revendiqué de leur conseil.
Ils aident leurs clients dans la création, le développement et l’optimisation ainsi que la transmission de leur patrimoine en formulant des recommandations d’ordre financières mais également juridiques et fiscales. Ils choisissent pour cela les outils les plus pertinents pour atteindre ces objectifs.

Qui sommes-nous ?

Des compétences solides et pluridisciplinaires

Ce métier est complexe et nécessite de solides compétences et connaissances dans des domaines variés tels que : le droit civil (régime matrimoniaux, droit de succession, etc), droit fiscal, droit des assurances, droit du patrimoine, connaissance en économie, en immobilier et en finance (investissements financiers, immobiliers, opérations boursières, gestion d’actif).

Pour autant le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à besoin de s’entourer d’experts dans chaque domaines (notaires, experts comptables, avocat, etc) afin d’accompagner au mieux ses clients dans l’analyse et le suivi des solutions proposées et mises en place.

Des conseils aux professionnels et aux particuliers

Nos domaines d'activités

Conseils en fiscalité et réduction d'impôt

Création et optimisation de patrimoine

Conseils en investissement immobilier

Placement financier et assurance

Bilan retraite et complémentaire retraite

Transmission et succession

Rendez vous de conseil où vous connaîtrez toutes les solutions existantes liées à la réalisation de votre projet.

1er rendez-vous à domicile, en agence ou en visioconférence.

2h de consultations offertes.

Nos points forts

Des solutions d’investissement, placement, accompagnement, en toute indépendance et objectivité

  • Ecoute attentive
  • Conseils dans tous les domaines DU PATRIMOINE
  • Présentations des solutions personnalisées
  • Conseils et accompagnements individualisés
  • Prestations sur mesure et adaptées à chaque projet