Qui sommes-nous ?

Genesis Patrimoine Conseil

Qui sommes-nous ?

Qu’est-ce qu’un C.G.P.I

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant est à l’instar du médecin généraliste pour la santé, le médecin généraliste du patrimoine. Les CGPI apparus dans les années 70 sont nés de la volonté d’offrir une alternative aux réseaux de conseils des banques, assurances et acteurs immobiliers. Ils se caractérisent par leur indépendance de tout réseaux ou entreprises et l’objectivité revendiqué de leur conseil.
Ils aident leurs clients dans la création, le développement et l’optimisation ainsi que la transmission de leur patrimoine en formulant des recommandations d’ordre financières mais également juridiques et fiscales. Ils choisissent pour cela les outils les plus pertinents pour atteindre ces objectifs.

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Qui sommes-nous ?

Des compétences solides et pluridisciplinaires

Ce métier est complexe et nécessite de solides compétences et connaissances dans des domaines variés tels que : le droit civil (régime matrimoniaux, droit de succession, etc), droit fiscal, droit des assurances, droit du patrimoine, connaissance en économie, en immobilier et en finance (investissements financiers, immobiliers, opérations boursières, gestion d’actif).

Pour autant le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à besoin de s’entourer d’experts dans chaque domaines (notaires, experts comptables, avocat, etc) afin d’accompagner au mieux ses clients dans l’analyse et le suivi des solutions proposées et mises en place.

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La clé de notre succès : l'indépendance, l'écoute et l'accompagnement

Un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant n’est pas affilié à une banque ou une maison de gestion. Son indépendance lui permet de chercher parmi les offres du marché la solution adéquate à votre projet de vie.

Le bilan patrimonial est une photographie de l’ensemble de vos biens. Il retranscrit le patrimoine financier, immobilier et professionnel à un instant T. Il le met en perspective selon vos objectifs patrimoniaux pour nous permettre de vous trouver une solution dans le but de vous offrir une aide précise dans l’analyse et l’aménagement de vos affaires financières et personnelles. Cela afin de vous donner la possibilité de rationaliser et accomplir concrètement les objectifs que vous vous êtes ficés à propos de vos finances et de votre train de vie.

En d’autres termes, l’objectif est de vous trouver le meilleur équibre entre risque et rentabilité à chaque cycle de votre vie patrimoniale (acquisition immobilière, développement ou transimission patrimoniale) pour assurer votre avenir et celui de vos proches.

Notre cabinet est en perpétuelle évolution. Nous travaillons de façon confidentielle sur tous les dossiers. Chaque collaborateur a une expertise renforcée sur une composante de notre activité.