Création et optimisation de patrimoine

Le patrimoine est une notion large et complexe, propre à chacun. Il ne s’agit pas seulement d’investir en immobilier ou en bourse c’est aussi organiser ce dernier à des fins plus générales liées aux aléas de la vie comme le financement des études des enfants, la retraite mais également se prémunir des risques tel que le décès, séparation, accidents de la vie.
C’est pourquoi suite à un relevé patrimonial réalisé lors de notre 1er rendez vous (rendez vous offert) nous pourrons établir ensemble un diagnostic et une stratégie patrimoniale allant de la création de patrimoine (adapté à votre situation : familiale et financière) à l’optimisation de ce dernier en passant par la sécurisation de la famille.

• Création de capital (étude pour vos enfants, loisirs, voilier, etc)
• Optimisation des revenus locatifs
• Dynamisation et valorisation de votre épargne quelque soit le montant