Création et optimisation de patrimoine

Conseils

Notre démarche

Conseils en patrimoine

Le patrimoine est une notion large et complexe, propre à chacun. Il ne s’agit pas seulement d’investir en immobilier ou en bourse c’est aussi organiser ce dernier à des fins plus générales liées aux aléas de la vie comme le financement des études des enfants, la retraite mais également se prémunir des risques tel que le décès, séparation, accidents de la vie.
C’est pourquoi suite à un relevé patrimonial réalisé lors de notre 1er rendez vous (rendez vous offert) nous pourrons établir ensemble un diagnostic et une stratégie patrimoniale allant de la création de patrimoine (adapté à votre situation : familiale et financière) à l’optimisation de ce dernier en passant par la sécurisation de la famille.

 

  • Création de capital (étude pour vos enfants, loisirs, voilier, etc)
  • Optimisation des revenus locatifs
  • Dynamisation et valorisation de votre épargne quelque soit le montant

Des conseils aux professionnels et aux particuliers

Nos domaines d'activités

Conseils en fiscalité et réduction d'impôt

Création et optimisation de patrimoine

Conseils en investissement immobilier

Placement financier et assurance

Bilan retraite et complémentaire retraite

Transmission et succession

Nos points forts

Des solutions d’investissement, placement, accompagnement, en toute indépendance et objectivité

  • Ecoute attentive
  • Conseils dans tous les domaines DU PATRIMOINE
  • Présentations des solutions personnalisées
  • Conseils et accompagnements individualisés
  • Prestations sur mesure et adaptées à chaque projet