PLACEMENT FINANCIER ET ASSURANCE
Conseils
Notre démarche
Placement financier et assurance
Lorsque l’on souhaite investir et se créer un patrimoine il existe deux catégories de conseillers pouvant vous aider : Conseillers de patrimoine liés à un organisme (banque privée et assurance) et les conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Mais comment les distinguer ?
Les premiers pourront vous conseiller au travers de solutions internes et seront donc liés par les produits de leur établissement. Alors qu’un conseillers en gestion de patrimoine « indépendant » recherchera les solutions vous correspondant parmi plusieurs organismes, ainsi nous recherchons des produits en fonctions de vos besoins et non l’inverse. Vous pourrez bénéficier d’un conseil impartial et objectif.
- Assurance vie
- SCPI / OPCI
- Retraite
- Instruments financiers
- Prévoyance
Des conseils aux professionnels et aux particuliers
Nos domaines d'activités
Conseils en fiscalité et réduction d'impôt
Création et optimisation de patrimoine
Conseils en investissement immobilier
Placement financier et assurance
Bilan retraite et complémentaire retraite
Transmission et succession
Nos points forts
Des solutions d’investissement, placement, accompagnement, en toute indépendance et objectivité
- Ecoute attentive
- Conseils dans tous les domaines DU PATRIMOINE
- Présentations des solutions personnalisées
- Conseils et accompagnements individualisés
- Prestations sur mesure et adaptées à chaque projet